自古以来，魔族就被世人们当人是邪恶的一方看待，甚至认为是会危害世界的存在，所以人类向神明祈求魔族的消失，也造成魔族与神明两方长年下来的对立冲突不断。
高高在上的神明们为了不弄伤自己的双手，藉由着召唤的方式选出最适合讨伐魔王的勇者，并给予选中的勇者们一些能和魔王的军队匹敌的能力。
战争持续的千年以上，魔王和勇者都不知道轮替几百个上去，就是无法为这场纷争画下句点。
其原因是魔王军这边使用了世界重组的道具一一一逆转沙漏，可以将原世界毁灭，进入下一个新世界的轮回。每当逆转沙漏的启动，都能一次又一次化解魔王军差点被勇者杀Si的命运。
然而，逆转是有代价的。
使用逆转沙漏的使用者会消耗自身的生命Si亡，无法在重组後的新世界生活，为了不让魔族一直受到神明的摆布，魔王会将魔力移转到下一任魔王身上，目的是为了诞生出最强的魔王。
可惜，累积千年魔力的後代魔王们无法承受过多的力量，只能将力量分散成十二等份，演变成现在这个新一轮的世界里有十二位魔王的存在。
对於魔王突然变多的情况，瞬间让神明们发现到了异常，并伪装成魔族的姿态潜入排位第一的魔王城中偷走了逆转沙漏，将其给摧毁掉，不想再让这群从神的使者堕落成魔族的他们有胜利的机会。
如今，排位为第三的魔王是个刚成年不久的青年，他在得知第一魔王遭到神明的亲手杀害後并破坏逆转沙漏後，就已经想好下一步该怎麽走了。
竟然神明可以召唤勇者来助阵，理所当然的他们魔王军也能这样做。
为了能赢过神明所召选的勇者们，第三魔王可是准备曾经出现过却被勇者消灭的上古魔龙的爪子，他将爪子当成贡献的祭品，要来召唤出能和勇者抗衡的魔神出来。
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