画面转回战场上，奈叶与菲特以绝对压倒性的战力夺得制空权。
与此同时，先锋队的星辰分队正在列车厢内突入中，通过平时的练习，对于应付拓发者很有心得，一路直通到底。
另一边的雷光分队的运气没那么好，他们碰上的拓发者只有一台，但却是最新型的III型，首次面对这个比成年人还大数倍的新型机，艾里奥和凯洛陷入了苦战。
尤其是在AF开启的状态下，凯洛的辅助系魔法更是派不上用场，只能站在一边眼睁睁地看着艾里奥一个人战斗。
在削弱魔法威力的情况下，艾里奥完全落为下风，局势变得十分被动，不仅魔法被限制，连行动也随之被动。
明明拥有力量却无法使用，只能眼睁睁地看着他单独战斗，这份无力感无意间触碰到凯洛童年的记忆。
因为拥有远超于他人的强大力量，而遭到同族人的驱逐流浪在外。
与菲特的第一次见面，温柔的为自己系上围巾，牵上自己的小手，给予惘然的自己一个暖烘烘的容身之处。
没过多久，处于劣势的艾里奥被击倒昏迷，无力的看着他被敌人抛到列车轨道外。
那一刻，回想起昔日和艾里奥日常的点点滴滴，她终于想明白了。
毫不犹豫…纵身跳下去，拥抱住昏迷的艾里奥。
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