不过结果却并不如意，每次对上他尼奥都毫无例外的败北，除了魔法外，战略上、剑术上、技术上等无不彻底的败给他，他拥有比尼奥更高的天赋，站的高度比尼奥更高。
至于战败者的处理则是被扔到昏暗森寒的死者之牢内遭受惩罚，对此尼奥出奇的没感到任何不甘，反而是难以言明的舒心，对于菲尔，自己实在不清楚到底报以怎样的感觉，但唯一能够肯定的是想要看见他，想看每时每刻真切的看到他本人，胜败对自己而言根本没有任何意义。
时间一久菲尔也有所察觉，每次战斗尼奥身上无法掩藏的被虐待伤痕，渐渐地…他将自己的水平降低，刻意降到与尼奥相当的程度，然后又刻意将自己的挥剑速度和技巧放慢，慢到足以用肉眼可见的学习速度。
尼奥也毫不客气接受来自对方的指导，不知不觉中他飞快的领悟成长，逐渐掌握无限之刃的技巧，虽然还未成长到与菲尔正面冲突的程度，但也达到了相当高的水平，最起码在自己帝国军队里已经找不出能和自己比划剑术的人。
每次两人极速的剑术战斗给人带来的感觉就像《无尽的华尔兹》，由两人所演奏的双重奏，两人的无限之刃相互踫撞、摩擦，奏响起美妙迷醉的音色。
时而久之，菲尔和尼奥笑了，在刀光剑影的剑术战斗中微笑了，他们在享受战斗为自己带来的快乐，这是他的第一次微笑，抛开所有烦躁和痛苦，将自己的身心寄托于手中的剑刃，这一切都是菲尔通过剑所传达教授的。
直到有一次尼奥接到一个侦查任务，是一个很奇怪的侦查任务，但奇怪在哪里他又说不出口。
侦查地点是迷途之领，据消息回报那里一星期前出现魔力异常动荡，而任务是调查原因。
当他来到目的地后，看到端坐于高处树枝上的菲尔时，才明白那股奇怪的感觉出自哪里，这根本就是对方制作出来的假消息，如果没有认真翻阅绝对发现不出其中微妙的不协调处。
出于本能，尼奥下意识将手搭在上全神戒备。
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