吕布用郡国兵和一些百姓民夫假扮汉军主力，包围了瘿陶，做出了围攻张宝的假象，迫使张宝向张梁求援。
将张梁的黄巾军主力，特别是五千黄巾精锐，从坚固设防的高邑城中，调了出来，在平原野地设下了埋伏，最终成功地伏击并歼灭了这支多达三万五千人的黄巾军主力。
随后，吕布由成廉的一旅假扮张梁的部队，利用投降的几个黄巾军将领骗开了高邑县城，轻松地消灭了城中的黄巾军参与，绝大部分都投降了，还活捉了守将裴元绍。
当得知就是裴元绍射伤的高顺，成廉等并州军将领纷纷要求处死裴元绍。
吕布拦阻了众人，既然裴元绍诚心归降，他做为张梁心腹，还是知道很多黄巾军隐秘的。
而且如果裴元绍这样的敌人，并州军都可以做到投降免死，以后碰到其他黄巾军，劝降的时候，这不就是最有说服力的例证吗？
全军休整一日，吕布从投降的黄巾军中招募了一批经过书记官们的说服教育，愿意加入并州军的曾经的黄巾精兵和身体素质出众的普通黄巾军兵士补充给了朱灵的三旅。
然后又挑选了两千名愿意加入并州军的黄巾军投诚士兵单独组建成军，从荣一师和陷阵营中抽调了一些连排班长和立功的老兵，担任军官，组建了一个独立团。
团长由郝昭担任，副团长就是裴元绍，裴元绍自是感激涕零，早就将他所知道的所有黄巾军和太平道的隐秘都告诉了吕布。
他很感激吕布不但没杀自己给高顺报仇，还委以重任，他也当面向高顺道歉，两军交战，各为其主，高顺也不能责怪他什么。
裴元绍虽然不知道副团长是啥官阶，可是管着两千号人，也不会低了。
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