十二月，远在豫州的曹操，按耐不住，自立为魏王，定都在小沛，以曹丕为世子，荀为左军师，郭嘉为右军师。
二零四年一月，孙权也在建业自立为吴王，以建业为国都，张昭为丞相，周瑜为三军大都督。
二月，势力最弱的刘备也迫不及待的自立为楚王，并以江陵为都城，陈宫为丞相，庞统为军师，关羽为马军都督，魏延为步军都督。
同月，情报部从曹操那里得到最新的消息，说是曹操不知从何途径，获得了中央军的手榴弹。
魏国的科研人员在付出了惨重的代价之后，竟然仿制成功，造出了他们自己的手榴弹。
不过因为火药配方的原因，他们的手榴弹威力要逊于中央军的手榴弹。
但是他们从中央军的手榴弹中获得了黑火药，很有可能在近期逆推出新的火药配方。
鉴于上述情报，吕布决定开始批量生产刚刚通过稳定性试验的无烟火药，并且一定要做好新式火药的保密工作。
三月，蓝田的中央军官学校的第二十期开学，吕布的大儿子吕亢通过入学考试，正式考入了这一期的中央军校，他的同学有太史享、张虎、金越和张任。
以张任、张肃的军队为骨干，加上东州兵和荆州军的俘虏，新组建的中央军第十六师和第十七师终于通过新兵训练，正式组建成功。
第十六师的师长由张燕担任，第十七师的师长则由文聘担任，文聘为此还闹过情绪，他原本想接任特战师师长的宝座。
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