正月十四日，韩风、毕非玄、慕容妙嫣、龙女，以及随同他们一行的常满天，来到了玉皇顶的山下。玉皇顶是一座大山的名字，相传，这座大山在古老的时候曾经是神仙们常来游玩的地方。
玉皇顶的主峰名叫“玉皇峰”，此峰高三千六百丈，宛如一根天柱直插云霄。峰顶原有一片平地，后来建起了一座座的房屋，于是，这片平地就不存在了，而这片房屋现在的主人就是卧龙先生。
一千多年前，一帮修为至深，身手超绝的顶尖高手选择了玉皇顶作为他们比试之地，那一次的比试，也就是天下比武大会的第一届，参加的高手无一不是当时天下间最厉害的人物
会后，这帮顶尖高手不但选出了十大高手，还约定五十年后再来玉皇顶再比试一次。谁想，五十年之后，这帮顶尖高手死的死，失踪的失踪，参加第二届的人数只有二十多个。
因为这个原因，第二届天下比武大会之后，参加比武大会的高手花了几十年的时间，将天下比武大会举行的宗旨传到了轩辕大陆的每一个角落，希望每一个能人，不管是有名的还是无名的，都踊跃参加。
是以，第三届天下比武大会十分的热闹，不但引来了轩辕大陆上的众多高手，还引来了上万个自认有些本事的好手，当然，这上万个好手的本事有限，只是来看热闹而已，绝不敢上场出丑。
第四届天下比武大会，参会的人数更多，这样一来，便为第五届天下比武大会的血腥埋下了隐患。
等到第五届天下比武大会的时候，前来参加看热闹，以及想在大会上名扬天下的人，竟然多达十余万。
在这一届天下比武大会上，由于高手的数量太多，品流复杂，为争夺十大高手的名额，个个你争我夺，最后虽然产生了十个绝顶人物，但也死伤了上千个高手。
这种为争夺一个高手名额而血流成河的局面持续了数百年，直到卧龙先生的师父出现，这种局面才改变了。
卧龙先生的师父是一个老道士，自号水镜，武林人士皆称呼他为“水镜先生”。此人交游广阔，魔门第一高手“魔师”逆天行与“大梵寺”的第一高僧苦海禅师，和他都有交情，且在他面前都要自称一声晚辈。
五百多年前，水镜先生受朋友之邀，参加了某一届的天下比武大会。他虽然没有上场比试，但那次的比武大会给他的人生带来巨大的影响，他本是一个隐士般的人物，可自从经历了那次天下比武大会之后，他深深为这种不择手段的比武方式而震惊。
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